מה לבקש מ־Claude ומה להשאיר אצלכם (וגם פרטיות)

מה לבקש מ־Claude ב־Excel, ומה להשאיר אצלכם

המטרה: בסוף כעשר הדקות האלה תדעו אילו משימות בגיליון להעביר ל־Claude, אילו נשארות אצלכם, ואיך עובדים עם נתוני לקוחות בלי להדביק אותם בצ'אט.

בדיקת תוכנית: כל מה שבשיעור הזה עובד בתוכנית החינמית של Claude (צ'אט, צירוף קובץ, וניתוח קצר ש־Claude מריץ על קובץ דמו) יחד עם Google Sheets החינמי או כל Excel עדכני. בתוכנית החינמית מגבלות השימוש נמוכות יותר. התוסף Claude for Excel (עובד בתוך Excel) דורש תוכנית Claude בתשלום (Pro ומעלה, בערך $20 לחודש) — הוא לא חובה כאן.

לפני שמתחילים

הורידו את קובצי הדמו (לחיצה אחת לכל קובץ). כל השמות והמספרים בקובצי הדמו בדויים.

• clients-personal-data-demo.csv — נתונים אישיים בדויים לתרגיל הפרטיות
• invoices-h1-2026.csv ו־clients.csv — לשיעור 2
• README.txt — מה יש בכל קובץ

איפה Claude עוזר, ואיפה אתם בשליטה

הכלל: Claude מנסח את השיטה, אתם מריצים ובודקים. מודל שפה יכול להחזיר מספר בביטחון מלא, והמספר שגוי. שיעור 5 מוקדש כולו לתפוס את זה.

שלב 1 — בודקים את הגדרות הפרטיות (2 דק')

1. ב־Claude פתחו Settings ← Privacy. קראו אם השיחות שלכם יכולות לשמש לשיפור המודלים, וכוונו את ההגדרה לפי מה שהעבודה שלכם דורשת.
2. בדקו מה מותר לפי המעסיק, החוזים עם הלקוחות וחובת הסודיות המקצועית שלכם. הגדרה באפליקציה לא משנה את החובות האלה.
3. כלל אצבע: קובץ שלא הייתם שולחים במייל לאדם זר, לא מדביקים בשום צ'אט.

שלב 2 — מבקשים את השיטה, לא שולחים את הנתונים (3 דק')

במקום להעלות שורות אמיתיות, מתארים את המבנה ונותנים 2–3 שורות מומצאות. העתיקו את הפרומפט:

יש לי גיליון Excel עם העמודות:
full_name | phone | email | id_number | note | amount_net
הנה 2 שורות לדוגמה, מומצאות:
רות דוגמה | 050-1111111 | ruth@example.com | 000000000 | ביקשה קבלה | 1200
בן לדוגמה | 052-2222222 | ben@example.com | 000000000 | לקוח חדש | 800

תן לי הוראות צעד אחר צעד (בלי מאקרו) ליצירת עותק מותמם:
1. להחליף כל שם בקוד כמו CL-001, ולשמור גיליון מפתח נפרד שממפה קוד לשם.
2. למחוק לגמרי את phone, email ו־id_number.
3. להשאיר את note ואת amount_net.
הסבר כל נוסחה במשפט אחד.

אחר כך הריצו את השלבים בעצמכם, ב־Excel או ב־Sheets, על clients-personal-data-demo.csv. גיליון המפתח לא יוצא מהמחשב שלכם.

שלב 3 — הפרומפט הבטוח הראשון שלכם (3 דק')

הדביקו רק את העמודות המותממות (קודים, הערות, סכומים) ובקשו:

הנה טבלה מותממת (קוד לקוח, הערה, amount_net).
חלק את ההערות ל־3–4 סוגי בקשות וספור כמה יש מכל סוג.
הצג את השורות ששייכות לכל קבוצה כדי שאוכל לבדוק אותך.

השורה האחרונה חשובה: אתם מבקשים מ־Claude להראות את העבודה, כדי שתוכלו לאמת.

צ'קליסט אימות

• שום שם, טלפון, מייל או מספר זהות אמיתי לא יצא מהמחשב
• גיליון המפתח (קוד ← שם) שמור בנפרד ולא שותף
• כל קבוצה ש־Claude דיווח עליה תואמת לשורות שהוא הציג
• אתם יודעים להסביר במילים שלכם כל נוסחה ש־Claude נתן

תרגיל (בעורך למטה)

בנו כרטיס כללים אישי: שלוש משימות שתבקשו מ־Claude, שתיים שנשארות אצלכם, וכלל הפרטיות שלכם. לחצו על הכפתור של ViBot כדי לקבל טיוטה, וערכו עד שזה באמת שלכם.